第一阶段：客户追随进入。首先抓住自己所熟悉的客户。外国一些著名物流公司的长期战略合作伙伴纷纷将地区管理营运中心移到中国，些物流公司就成为跨国制造企业在中国的主要物流服务提供商。如ＵＰＳ和摩托罗拉是长期的全球战略合作伙伴，到了中国，ＵＰＳ顺理成章地成为他们的物流服务提供商。     

    第二阶段：设立分公司、办事处和代理。ＵＰＳ还在通过办事处来处理业务。马士基中国船运公司在大连、天津等地设有分公司，在广州、武汉、珠海设有办事处，为发展完善的物流网络做准备。

    第三阶段：与中国物流企业合作。一些外国物流企业与国内物流企业合作提供本土仓储物流配送。早在１９９９年，ＴＮＴ就与中国邮政建立长期合作关系，成立“中速快件”。按协议，中国邮政ＥＭＳ的国外邮件通过ＴＮＴ网络完成，同时ＴＮＴ也可以利用中国邮政网络来提升自己的服务。

    第四阶段：成立合资公司。由于政策限制，国际物流公司往往用国内公司代理业务，或者与它们成立合资公司，以降低投资风险。合资主要分为两大步：首先，与中国物流企业成立合资公司。ＵＰＳ、ＤＨＬ、ＴＮＴ、ＥＸＣＬ等物流公司进入中国初期都纷纷与中外运在空运、快递合资合作。ＤＨＬ １９８６年至２００３年与中外运成立３９家合资公司，２００２年续签了５０年合资合作协议。其次，与中国物流需求企业合资。早在１９９４年，美国飞驰公司便与天津工艺品进出口公司建立合资企业——天津泛艺国际货运代理服务有限公司。上汽集团上海汽车销售总公司与ＴＮＴ合资组建吉安天地汽车物流有限公司。

    第五阶段：并购。并购可有效地利用我国物流企业已有的社会关系基础和业务网络，这大大省去了物流网络铺设成本。如２００１年，ＵＰＳ在收购飞驰公司的同时，也收购了天津泛艺。    

    第六阶段：整合及完善物流网络。收购完一批公司后就要消化整合这些公司，并进行网络的完善。ＵＰＳ在２００１年收购完飞驰公司时发现自己已经相当臃肿，才停下继续收购的步伐，开始专心消化整合这些公司。

    第七阶段：成立独资公司，瞄准中国小型企业。从２００５年１２月１１日起，中国将允许外国快递企业在中国设立独资公司。２００３年５月２７日，ＴＮＴ公司与中外运Ｓｉｎｏｔｒａｎｓ中止了１５年合作并且立即选择国内一家小型物流公司“超马赫公司”作为?D0国总代理，其实就是迈出了其独资的第一步。２００４年１２月２日，ＵＰＳ支付１亿美元，收购了中外运在“中外运—联合包裹国际快递有限公司”里５０％股权及中外运对ＵＰＳ国际快递业务的代理权。另外，中国物流相关行业独资政策也逐步出台，如公路货运已允许外方独资，国际多式联运及货运代理年底允许外方独资，铁路货运也不迟于２００７年１２月１１日允许外商独资。２００４年，ＣＥＰＡ政策出台后，不少外资公司通过其香港的子公司在内地注册独资公司，ＵＰＳ就是其中的一家。

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